Origines et Objectifs de l’ANCDGP

Créée en 1992 et réactivée en 1997, elle est à l’issue de la Commission CHASSAGNE.
Avec une réelle volonté de rassembler, défendre et représenter les conseils en gestion de patrimoine indépendants ou salariés, ayant fait l’effort d’une formation diplômante universitaire ou en école de commerce de niveau master 2, et disposant d’une solide formation initiale ou continue.
Ainsi, peu importe que leur exercice professionnel les conduise à être indépendants ou salariés des employeurs institutionnels.

Le Conseil d’Etat lui a reconnu, le 8 mars 2002, le droit de représenter les formations diplômantes en gestion de patrimoine.

Sa première mission a été d’obtenir l’autorisation, à titre accessoire, d’exercer le droit, le conseil juridique et la rédaction d’actes (arrêtés sur la CJA des 19 décembre 2000 et 1er décembre 2003).
L’ANCDGP défend la protection du titre de Conseil en Gestion de Patrimoine et cherche ainsi à obtenir une adaptation de la législation de l’intermédiation, à l’issue de la prestation de CGP.

Les objectifs de l’ANCDGP

  • Proposer aux adhérents des services liés à l’exercice de la profession ;
  • Assurer la continuité de leur formation par l’organisation, la participation ou la validation de sessions d’actualisation ou d’approfondissement des connaissances sur des sujets spécifiques ;
  • Être la fédération des associations propres à chacune des formations de troisième cycle de formation initiale ou continue en CGP

Représenter, défendre et Accompagner les CGP

  • Promouvoir la spécificité des gestionnaires de patrimoine diplômés auprès du public et des médias ;
  • Défendre la qualification par l’élaboration de chartes professionnelles : elle préface des ouvrages, comme « Défiscalisation ou Défricalisation ? » paru en 2012 aux éditions Le porte-voix et écrit par
    Claudy Giroz, pour promouvoir une gouvernance certaine dans la mise en oeuvre des stratégies patrimoniales préconisées ;
  • Informer les adhérents des modifications de l’environnement juridique, économique et fiscal par tous moyens dont la diffusion d’un bulletin de liaison.

Représenter, défendre et Accompagner les CGP

  • Représenter ses adhérents auprès des différentes instances nationales ;
  • Être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics réglementant la profession.

Représenter, défendre et Accompagner les CGP

Adhérer à l’ANCDGP

Conditions d’adhésion

  • 1 lettre d’intention,
  • 1 curriculum vitae complet,
  • 2 photos récentes,
  • 1 extrait n° 3 du casier judiciaire (de moins de 3 mois),
  • 1 copie du diplôme (à défaut une attestation de l’université ou de l’école).

Télécharger le bulletin d’adhésion

Suite de la procédure

L’Association vérifie ensuite la cohérence des informations données par la personne qui a rempli le formulaire.

Une fois cette vérification effectuée et après réception du chèque, le compte de l’adhérent est activé et peut profiter du site complet, les codes d’accès lui seront communiqués par courriel afin d’accéder à l’espace adhérents.

Formation reconnue

Assurance RCP

Représentation et informations