Services proposés aux adhérents en matière de :

- Formation (quelles écoles, organismes, fournisseurs référencez-vous ?) : le métier de conseil en gestion de patrimoine ne pouvant se faire sans appréhension des modes de détention d’actifs d’un point de vue économique, juridique et fiscal, il est important de constituer une population homogène. De ce fait toute formation diplômante préparant au métier de CGP est éligible, après validation par le bureau de l’ANCDGP de son programme. En particulier sont privilégiées les formations donnant accès à l’exercice du Droit et de la fiscalité à titre accessoire du métier de CGP (Compétence Juridique Appropriée - CJA). D’autres diplômes, au cas par cas, sont éligibles.

- Assurance RCP : chaque membre doit être assuré en Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière pour le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine, avec ou sans CJA, et pour l’ensemble des activités pouvant être exercées à titre connexe (courtage d’assurance vie et non-vie, démarchage financier, courtage en produits financiers, intermédiation immobilière, Conseil en Investissements Financiers (CIF), intermédiaire en opérations bancaires (IOB), …). L’Association a développé successivement deux assurances RCP Groupe à adhésion individuelle auprès des compagnies AGF et CHARTIS et affine la couverture continuellement.

- Autre (organisation de réunion…) : ponctuellement des assises sont organisées sur des sujets importants au moment de l’Assemblée générale annuelle. L’association participe aussi aux grands salons professionnels ou grand public tant en France (Patrimonia, Actionaria, …) qu’étrangers (Conférence CIFA, etc.)

Relation avec les fournisseurs de produits (commission créée, validation de modules de formation…) : l’ANCDGP ne valide aucune formation fournisseur délivrée par un conférencier sans qualification académique externe. Elle impose un crédit glissant sur deux ans de formation continue à ses membres et favorise la soutenance de nouveaux diplômes.

Organisation relative au statut de CIF : l’association n’a pas souhaité tenir la liste des CIF. La pérennité de cette activité n’est à ce jour toujours pas établie au vu de la révision inhérente aux Directives Européennes.. Les membres souhaitant exercer à titre connexe de l’activité de CGP, l’activité réglementée de CIF, doivent respecter ses critères d’exercice et ainsi s’inscrire auprès d’associations agréées. A ce titre, des partenariats privilégiés ont été mis en place entre la CNCIF et l’ANACOFI-CIF.

Evènements particuliers ayant eu lieu durant ces douze derniers mois ? : l’ANCDGP a été chargée, au sein de FECIF-France, de sa participation au programme Leonardo da Vinci sur la création du statut d’ « European Financial Adviser ». Elle participe activement aux travaux de la CIFA à Genève.

Observations (adhésion à d’autres organisation, organisation de manifestations, lettres à destination des membres… ?) : membre de la FECIF (Bruxelles), lettre périodique à ses membres, consultations ciblées professionnelles par Internet.